Clients.
Un coup d'œil sur chaque compte: santé, services, connexions et facturation. Cliquez un client pour ouvrir sa fiche complète.
Créer un client lance son SOP d'onboarding. Ses alertes automatiques (revue mensuelle du 3 au 7, budget annuel, début de mois pour un concessionnaire) s'ajoutent aux tâches du jour. Les services, connexions et accès se remplissent ensuite dans sa fiche.
Aucun client pour l'instant. Créez le premier avec le bouton « Nouveau client ».
Aucun client ne correspond à ces filtres.
| Client | Santé | Connexion | Actions | Services actifs | Coût $ | Budget pub $ | Temps h | À facturer $ | Marge $ | Portail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back office · Équipe et import
Retirer un membre efface ses accès dans toutes les fiches. Les prénoms servent aussi dans le champ Responsable des services.
Reprend les fiches de concession, les connexions, les accès et les services actifs du fichier Dashboard.xlsx. Les clients sont reconnus par leur nom, ceux qui manquent sont créés, rien de déjà rempli n'est écrasé. Relançable sans risque.
Le budget annuel de l'entreprise. La main d'œuvre de tous les budgets clients s'y additionne seule, mois par mois.
Vérification…
Le jeton se crée dans Harvest, id.getharvest.com/developers, « Create new personal access token ». Le numéro de compte s'affiche au même endroit. Le jeton est rangé côté serveur et n'est jamais renvoyé au navigateur. Chaque fiche client a ensuite un onglet Harvest.